บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1940 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ประเทศเกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครอง จองโซยุล (ฮันฮโยจู) เป็นกีแซงที่คอยสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชายด้วยศิลปะชั้นสูงหลากหลายแขนง และเธอเป็นลูกสาวเจ้าของ ‘ควอนบอน’ สถาบันฝึกหญิงสาวให้เป็นกีแซง เธอสามารถร้องเพลงจองอักหรือเพลงดั้งเดิมของเกาหลีได้อย่างไพเราะ แต่เธอฝันอยากจะเป็นนักร้องเพลงสมัยนิยมที่ดีที่สุด และซอยอนฮี (ชอนอูฮี) หญิงสาวที่ถูกพ่อนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่ควอนบอนเพื่อชดใช้หนี้ เธอจึงได้ร่ำเรียนวิชาต่าง ๆ จนกลายมาเป็นกีแซงที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของจองโซยุล แต่มิตรภาพของพวกเธอต้องเปลี่ยนไป เมื่อพบกับนักแต่งเพลงสมัยนิยมชื่อดัง คิมยุนอู (ยูยอนซอก)